W najnowszej wersji Comarch ERP XL 2022.0. 1 pojawiła się możliwość integracji z Comarch Apfino.
Comarch Apfino to platforma, która zapewnia łatwy dostęp online do gamy usług. Pierwszym z elementów, do których użytkownik ma dostęp jest proste zlecenie windykacji należności przez wyspecjalizowany podmiot.
Platforma Comarch Apfino pełni tutaj rolę pośrednika, czyli otrzymuje zestawienie faktur dzięki integracji z systemem ERP a następnie przekazuje te informacje do windykatora.
Aby korzystać z usług platformy należy przydzielić użytkownikowi odpowiednie uprawnienia na karcie operatora. W tym celu należy zaznaczyć opcję Przesyłanie dokumentów do Comarch Apfino na zakładce Parametry / Księgowe.
Należy także zarejestrować firmę na platformie https://apfino.pl/ po czym pozyskać klucz wymiany. Będzie on dostępny na zakładce Ustawienia / Integracja / Comarch ERP XL.
Tak uzyskany klucz należy przekopiować do XL do Konfiguracja / Aplikacje / Comarch Apfino.
Zgłoszenie należności do windykacji odbywa się z poziomu Okna windykatora. Z tego poziomu można wskazać przeterminowane faktury, które spółka chce przekazać do windykacji. Służy do tego przycisk Zleć odzyskanie pieniędzy.
W przypadku gdy jest większa liczba przeterminowanych należności system zapyta, czy również je powinien dołączyć do zlecenia. Ma to na celu ułatwienie pracy wszystkim zainteresowanym stronom, bo całemu długowi zostanie założona jedna sprawa, przez co wszystkie faktury będą procesowane równocześnie.
Po zaznaczeniu faktur zostanie wyświetlone okno z podsumowaniem oraz wysokością prowizji, która zostanie pobrana przez firmę windykacyjną.
Użytkownik tutaj wskazuje parametry windykacji, może również dopisać własny komentarz. Po wybraniu Przekaż sprawę pojawia się informacja o sukcesie zgłoszenia, a na stronie Apfino pojawia się podsumowanie sprawy:
Z kolei na samym oknie windykatora zostaje zaktualizowany widok w kolumnie Status windykacji:
Aktualne reguły windykacji wprowadzają pewne ograniczenia do zgłaszanych spraw. Możliwa jest tylko windykacja krajowych podmiotów gospodarczych. Zgłaszana jest cała faktura o formie płatności przelew, niezależnie od liczby przypisanych do niej płatności.
Platforma Comarch Apfino oprócz windykacji należności świadczy także inne usługi. Jedną z nich jest bezpłatne monitorowanie faktur.
Faktury można synchronizować za pomocą opcji Przekaż faktury dostępnej z listy rozwijalnej na oknie windykatora:
Po komunikacie o sukcesie operacji zostanie temu dokumentowi przypisany odpowiedni status w Comarch ERP XL oraz równolegle pojawi się ona na platformie Comarch Apfino.
Windykowany dłużnik spłaca swoje zobowiązanie na nasz rachunek bankowy, przez co firma windykacyjna może nie mieć pełnej wiedzy o postępie sprawy. W tym celu należy po poszczególnych spłatach synchronizować wartość dokumentu w serwisie Apfino. Odbywa się to poprzez opcję Przekaż faktury dla płatności, które są w trakcie windykacji.
Po przekazaniu faktur, zostaną zaktualizowane informacje o prowadzonej sprawie. Platforma Apfino sama powiadomi o spłacie firmę windykacyjną.
